Unsere Erfolge sprechen für sich
Seit 2019 setzen wir neue Standards in der Finanzberatung und Portfoliooptimierung
Auszeichnungen & Zertifizierungen
Beste Finanzberatung Bayern
Ausgezeichnet von der Bayerischen Handelskammer für herausragende Beratungsqualität und innovative Ansätze in der Vermögensverwaltung.
2024Excellence in Portfolio Management
Anerkannt für außergewöhnliche Leistungen bei der Portfoliooptimierung mit durchschnittlich 23% besserer Performance als der Marktdurchschnitt.
2024Kundenservice Award
Höchste Kundenzufriedenheit in der Finanzbranche mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.9 von 5 Sternen bei über 1.200 Bewertungen.
2025Unsere Zahlen im Überblick
Branchenanerkennung & Expertise
Führend in der Finanzberatung
Unsere Expertise wird regelmäßig von Fachmedien und Branchenverbänden anerkannt. Als einer der wenigen unabhängigen Finanzberater in Bayern haben wir uns durch konsequente Qualitätsarbeit einen Namen gemacht.
Besonders stolz sind wir auf unsere Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP) und unsere Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Vermögensberater. Diese Qualifikationen garantieren unseren Kunden höchste professionelle Standards.
Unsere Analysen werden regelmäßig in Fachzeitschriften wie "Finanztest" und "Capital" zitiert, und unser Gründer Thomas Müller ist gefragter Referent auf nationalen Finanzkonferenzen.
Thomas Müller
Gründer & CEO
Certified Financial Planner, 15+ Jahre Erfahrung
Sarah Weber
Leitende Portfoliomanagerin
CFA Charterholder, Spezialistin für ESG-Investments
Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen. Profitieren Sie von unserer ausgezeichneten Expertise.
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